Salesforceをスピーディに立ち上げ、顧客管理・案件管理体制を構築

小規模企業様向け、Salesforceをスピーディにセットアップして、顧客管理・案件管理などの営業支援、問合せ管理・ナレッジ管理などのお客様サポート、メール一括配信などのマーケティング活動が実施できるように設定いたします。

株式会社ハレフルはSalesforce認定パートナーです。

2019年Salesforce認定コンサルティングパートナー
として資格取得、累計100プロジェクト以上、50社以上に導入を行っております。

＜主な対応サービス＞
・Sales Cloud
・Service Cloud
・Account Engagement（旧Pardot）
・Marketing Cloud
・Experience Cloud
・Employee Service
など各種Salesforceサービスの導入

・Salesforceプラットフォームを活用したシステム開発
・Webシステム開発
・Appexchangeサービス導入支援

Starter Suite向け初期設定プラン

Starter Suiteにて標準機能のセットアップを行い、顧客管理・案件管理などの営業支援、問合せ管理・ナレッジ管理などのお客様サポート、メール一括配信などのマーケティング活動が実施できるように設定いたします。
※構築期間は初回打ち合わせから最短1ヶ月程度となります。

Starter Suite向け初期設定プランの内容・費用

・要件定義 / 設計
・初期設定
　ユーザー設定
　プロファイル設定（カスタムプロファイル3つ程度）
・オブジェクト設定
　レコードタイプの作成（1オブジェクトにつき2つ程度）
　カスタム項目の作成（1オブジェクトにつき15項目程度）
　ページレイアウトの設定（1オブジェクトにつき2つ程度）
　Lightningアプリケーションの設定
（1オブジェクトにつき2つ程度）
・レポート・ダッシュボード
（3画面/1画面あたり12コンポーネントまで）
・データ移行サポート（取引先・取引先責任者のみの対応※データ整形は含まれません）
　運用サポート
　運用マニュアル（20ページ程度）
　操作説明会（運用者向け30分、管理者向け30分、計60分程度）
　Q&A対応（リリース後1週間程度）

30万円（税別）

Starter Suite向け初期設定プランのご注意事項

・SalesforceのライセンスはSalesforce Starter Suiteをご契約頂いている企業様限定のプランとなります。
・上記に含まれないものについては別途お見積りをさせて頂きます。
・導入支援に関するお打ち合わせは原則Web会議にて実施させていただきます。対面でのお打ち合わせご希望の場合は首都圏近郊のみ対応可能、それ以外で対面の打ち合わせをご希望の場合移動交通費実費を頂戴いたします。
・Appexchange等有償のアドオンサービスのセットアップには別途ご契約が必要となります。

Sales Cloud / Service Cloud初期セットアップ標準パッケージ

Starter Suiteの導入パッケージに加え、カスタムオブジェクトやフローを使っての自動処理を作成することにより、組織の業務フローに合わせた最適な形にSalesforceを構築いたします。

初期セットアップ標準パッケージの内容・費用

・要件定義 / 設計
・初期設定
　ユーザー設定
　プロファイル設定（カスタムプロファイル3つ程度）
・オブジェクト設定
　カスタムオブジェクトの作成（2オブジェクト程度）
　レコードタイプの作成（1オブジェクトにつき2つ程度）
　カスタム項目の作成（1オブジェクトにつき15項目程度）
　ページレイアウトの設定（1オブジェクトにつき2つ程度）
　Lightningアプリケーションの設定（1オブジェクトにつき2つ程度）
・フロー等を使用した自動処理の作成（2つ程度）
・レポート・ダッシュボード（3画面/1画面あたり12コンポーネントまで）
・データ移行サポート（取引先・取引先責任者のみの対応※データ整形は含まれません）
・運用サポート
　運用マニュアル（20ページ程度）
　操作説明会（運用者向け30分、管理者向け30分、計60分程度）
　Q&A対応（リリース後1週間程度）

50万円（税別）

セットアップ標準パッケージのご注意事項

・上記に含まれないものについては別途お見積りをさせて頂きます。
・導入支援に関するお打ち合わせは原則Web会議にて実施させていただきます。対面でのお打ち合わせご希望の場合は首都圏近郊のみ対応可能、それ以外で対面の打ち合わせをご希望の場合移動交通費実費を頂戴いたします。
・Appexchange等有償のアドオンサービスのセットアップには別途ご契約が必要となります。

認定資格を持つコンサルタントがサポートします

在籍するSalesforce認定資格者（のべ人数）

・認定アソシエイト　…　4名
・認定アドミニストレーター　…　7名
・認定上級アドミニストレーター　…　1名
・認定 Experience Cloudコンサルタント　…　2名
・認定 Service Cloudコンサルタント　…　1名
・認定 Platformアプリケーションビルダー　…　4名
・認定 Platformデベロッパー　…　1名
・認定上級 Platformデベロッパー　…　1名
・認定 Account Engagementスペシャリスト　…　4名
・認定 Account Engagementコンサルタント　…　1名
・認定 Account Engagementコンサルタント　…　1名
※2024年7月現在

一部実績のご紹介

アクティブコネクター様（人材紹介業）

Salesforceへの切り替えを期に人材系SaaS、MA、タスク管理ツール、
などいくつかのシステムに分かれていたシステムをSalesforceに１
本化。合わせてAccount Engagementでは資料ダウンロードからの
自動フォローアップなどいくつかのシナリオを実装し、法人向け
営業活動と求職者のフォローアップを実現しました。

精密機器商社様

展示会等で収集した５０００件のリストにセグメントごとにターゲテ
ィングメールを配信。3ステップのシナリオを組み2製品で２００件超
の資料DLとインサイドセールスを活用した商談単価２００～２０００万
の商談醸成を行いの２０件のアポ、５件の商談発掘に繋げた。
※３ヶ月間のマーケティングコンサルティングの実績

会議室運営企業様

東京駅近郊に会議室を構える同社では過去数年来の利用実績を調査
したところ、「役員会議」「株主総会」「人事説明会」など特定企業
からの定期的な利用が発生していることがわかりました。
そこで、以下の施策をAccount Engagement を通じて実施し、問い合わ
せ獲得からのフォロー活動、商談獲得などの自動化を実現しました。
・Web問い合わせから商談/商談商品の自動作成
・利用前リマインド/利用後アンケートなどフォローアップの自動化
・前年利用日の90日前にクーポン送付

担当コンサルタントのご紹介

永井友人　株式会社ハレフル　代表取締役
リクルート代理店、ウフルなど国内IT企業数社を経て2017年にハレフル
を立ち上げ。2010年、シナジーマーケティング在籍時に国内最初期の
MA（マーケティングオートメーション）のプロダクトマネージャーとして
サービス設計・企画に携わる。BtoB・IT畑を中心に10年以上のマーケティ
ング経験からのコミュニケーション設計とテクノロジー導入支援が得意領域。
‍
＜保有資格＞Pardot 認定コンサルタント / Sales Cloud認定コンサルタント
Pardot 認定スペシャリスト /Salesforce認定アドミニストレーター
‍

山田真光　Salesforce事業部　マネージャー
プロミュージシャン、IT系販売代理店などを経て2020年にハレフルに。
独学で身につけたLightning Flowをはじめとしたノーコード開発は
ハレフル随一の実力。
メンバーの教育などもとりまとめチームをけん引している。
‍
＜保有資格＞Pardot 認定スペシャリスト / Service Cloud認定コンサルタント
Salesforce認定上級アドミニストレーター/Salesforce認定アドミニストレーター
PlatformApplication Builder

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