この記事の概要
・マーケティングオートメーションの概要がわかる
・HubSpotで使えるマーケティングオートメーションの機能とメリットがわかる
・HubSpotでマーケティングオートメーションを活用できるプランがわかる
・マーケティングオートメーションを導入する前に押さえておくポイントがわかる
マーケティングオートメーションとは、見込み顧客の獲得から育成、既存顧客へのアプローチまで、一連のマーケティング活動を自動化・効率化する仕組みを指します。従来、営業やマーケティングの担当者が手動で個別に行っていたリードナーチャリングやメール配信、スコアリングといった作業を、ツールによって自動で実施できるため、業務負担の軽減と成果の最大化が期待できます。
なかでもHubSpotは、マーケティングオートメーションの導入・運用を総合的にサポートするプラットフォームとして高く評価されています。HubSpotでは、顧客データベース（CRM）と連携したシナリオ設計、パーソナライズドメール配信、リードスコアリング、ワークフローの自動化など、幅広い機能を一元管理することが可能です。これにより、見込み客の育成から営業部門へのスムーズな引き渡しまで、精度の高いマーケティング活動を実現できます。
HubSpotでできるマーケティングオートメーションの機能には、以下のようなものがあります。
Ø メール配信の自動化
HubSpotでは、顧客の行動や属性に応じて、パーソナライズされたメールを自動で配信できます。これにより、適切なタイミングで顧客にアプローチできるため、エンゲージメント向上や商談化率の改善につながります。
Ø タグ付け・リードの管理
見込み客の属性や行動に応じたタグ付けを自動で行うことができます。これによりリードの状態を正確に把握し、適切なフォローアップを行う基盤が整います。またこの機能は、リスト管理の精度向上にも寄与します。
Ø 社内通知、CRM連携
HubSpotのワークフロー機能により、特定の条件を満たしたリードを検知した際、営業担当者への通知やタスク割り当てを自動で行えます。CRMとの連携により、情報共有もスムーズに行えます。
Ø 行動ベースのメール配信
Webサイトからの資料ダウンロードやウェビナー参加など、顧客の特定の行動をトリガーに自動的にフォローアップメールを送信することができます。この機能により、顧客の関心に即した素早いコミュニケーションが可能となり、リードナーチャリングの効果が高まります。
Ø スコアリング機能で見込み度合いを判定
リードの行動履歴や属性情報に基づき、スコアを自動で付与することができます。このスコアリングにより、購買意欲の高いリードを優先的に抽出し、営業リソースを最適配分することが可能となります。
Ø リードクオリフィケーション
リードクオリフィケーション（LeadQualification）とは、リードを精査・選別し、自社の製品やサービスを購入する可能性が高いかどうかを評価するプロセスを指します。HubSpotのマーケティングオートメーションを活用すれば、あらかじめ設定した条件に基づいたクオリフィケーションを自動で実施できます。これにより、営業部門に質の高いリードのみを引き渡せます。
Ø コーディング不要での設計
HubSpotでは、ドラッグ＆ドロップ式のエディターを使って専門的なコーディング知識がなくても簡単に入力フォームやランディングページ（LP）を作成することができます。Webページの作成に余計な費用や時間をかけることなく、短期間で効果的なリード獲得施策を展開可能です。
Ø A/Bテストによる効果検証
上記のように、HubSpotでは簡単に自社でフォームやLPを作成することができます。この機能を活用して複数のパターンを作成し、それぞれの効果をA/Bテストで比較すれば、容易に効果検証を行うことが可能です。データに基づいて、最も成果の出るクリエイティブや訴求ポイントを選定すればコンバージョン率の向上を図れます。
Ø 顧客の行動トラッキング
顧客のWebサイト訪問履歴やメールの開封率、クリック履歴など、顧客一人ひとりの行動を詳細にトラッキングすることができます。このデータをもとに、より精緻なパーソナライズ施策を実施することが可能になります。
Ø キャンペーンの成果可視化
HubSpotのレポート機能では、キャンペーンごとのリード獲得数やコンバージョン率、ROIなどをリアルタイムで可視化できます。これにより、施策ごとの効果測定と迅速な改善が可能となります。
HubSpotでマーケティングオートメーションの機能を利用するには、「Marketing Hub」のProfessionalプラン以上の契約が必要です。無料版やStarterプランでは、基本的なメール配信やフォーム作成は可能ですが、本格的なワークフローによる自動化やリードナーチャリング、スコアリング機能といったマーケティングオートメーションの核となる機能は提供されていません。
Professionalプランにアップグレードすることで、リードの属性や行動に応じた高度なシナリオ設計、メールのパーソナライズ配信、社内通知やCRM連携などが可能になります。さらに、A/Bテストやカスタムレポート、顧客ジャーニーの可視化といった分析機能も強化されています。
Enterpriseプランは、より大規模で複雑なマーケティング活動を行う企業向けに設計されています。Professionalプランの全機能に加え、アカウントベースドマーケティング（ABM）ツール、高度な権限管理、サンドボックス環境、カスタムオブジェクト作成など、よりきめ細かい顧客管理や柔軟な運用が可能になります。HubSpoptで本格的にマーケティングオートメーションを行うのであれば、まずProfessionalプランを選択し、貴社の事業規模に応じてEnterpriseプランにアップグレードすればよいでしょう。
各ベンダーからさまざまなマーケティングオートメーションのツールがリリースされていますが、HubSpotのマーケティングオートメーション機能（ツール）には、以下のようなメリットがあります。
HubSpotはCRMやマーケティング、営業、カスタマーサポート機能を一つのプラットフォームに統合しているため、データの一元管理が可能です。また各種ツールがシームレスに連携しているため、情報の分断やデータの同期ミスを防ぎ、効率的なマーケティングオートメーション運用を実現できます。
HubSpotの管理画面は直感的なUI設計がされており、専門的なコーディング知識がなくてもマーケティング施策を設定できます。ワークフロー作成やメールデザイン、フォーム作成もドラッグ＆ドロップで操作できるため、マーケター自身が迅速にPDCAを回すことが可能です。
HubSpotでは、マーケティング活動とCRM（顧客管理）のデータがリアルタイムで連携されています。これにより、営業部門やカスタマーサポート部門とスムーズに情報共有ができ、リードの育成から商談化、受注後のフォローアップまで、一貫した顧客体験を提供することができます。
HubSpotのマーケティングオートメーションを導入する前には、以下のようなポイントを押さえておくとスムーズに立ち上げ・運用を行うことができます。
マーケティングオートメーションを効果的に活用するには、営業部門とマーケティング部門の密な連携が不可欠です。リードの定義や引き渡し基準を事前にすり合わせ、商談化のプロセスを共有しておくことで、運用開始後のトラブルを防ぎ成果の最大化につなげることができます。
HubSpotの機能を最大限に活かすためには、顧客データの正確性と網羅性が重要です。既存データのクリーニングや属性情報の整理を事前に実施し、データベースの精度を高めておくことでターゲティングやパーソナライズ施策の効果が大きく向上します。
マーケティングオートメーションの設計・運用には、一定のマーケティング知識やツール活用のスキルが求められます。導入前に社内のスキルレベルを把握し、必要に応じてトレーニングや外部パートナーの活用を検討することがスムーズな立ち上げや運用に役立ちます。
マーケティングオートメーションは営業部門だけでなく、カスタマーサポート部門や経営企画など、他部署との連携も重要になります。施策設計段階から各部門と意見をすり合わせ、全社的な顧客体験向上を目指す体制を整えておくことが成功のカギとなります。
HubSpotのマーケティングオートメーションは、リード獲得から育成、既存顧客へのアプローチまでを一元管理・自動化できる仕組みです。メール配信やリードスコアリング、フォーム作成、行動分析まで幅広い機能を備え、ノーコード操作やCRM連携により営業・サポート部門との協業もスムーズに進められます。無料プランやStarterプランでも簡易的なマーケティングオートメーション機能は使えますが、Professionalプラン以上で本格的な運用が可能となります。貴社のマーケティングを効果的に進めるためにも、プランのアップグレードを検討されてはいかがでしょうか。
株式会社ハレフルでは HubSpot や Salesforce の導入・運用支援 を行っております。初期設定や操作方法などから、自社にマッチしたサポートをご提案しており、CRMの導入は初めてという企業様も安心してご依頼いただけます。スコアリングをはじめ、HubSpotが有する機能についての相談や設定にも応じています。「自社にあったCRMを選定してセールスやマーケティングを効率化したい」「HubSpotの運用を依頼できる企業を探している」など、HubSpot導入に関する具体的な相談や、プランの選び方についてお困りの方は、ぜひ お問い合わせ からご連絡ください。
